Высокий коротко стриженый молодой человек по имени Митя (Долин) — врач, одиноко живущий в лачужке посреди богом забытой выжженной солнцем степи, больше похожей на пустыню. Мы не знаем, что занесло его туда, но, судя по всему, он там недавно. Время от времени к нему приезжают со всей округи (в кадре почти всегда только дом доктора, но подразумевается, что поблизости есть и другие поселения, хоть и немногочисленные) различные пациенты (а иногда и он к ним ездит): кто с отказывающим после месяца запоя сердцем, кто с умирающей коровой, кто с огнестрельными ранениями. Он их лечит как может (несмотря на почти полное отсутствие медикаментов). Иногда они и сами знают, что делать: так, человека, у которого после удара молнии остановилось сердце, они закапывают по шею в землю, и на утро он восстает из мертвых. В свободное время доктор читает и смотрит телевизор. Однажды к нему приезжает молодая казахская девушка (Бутанаева), говорящая с акцентом, как у Ингеборги Дапкунайте (а доктор, кстати, говорит на манер Сергея Бодрова-младшего). Она пытается его соблазнить, но доктор не поддается: в комнате у него стоит фотография девушки, его невесты (Стоянович), от которой он ждет письма и которая вот-вот должна приехать. В итоге она приезжает, но лишь на пару дней, «попрощаться»: она вышла замуж. Доктор, впрочем, особо не расстраивается. Он вообще на все, что с ним происходит, реагирует примерно одинаково, а точнее никак не реагирует. Видимо, такой крайне буддийский настрой вселяет в него окружающая природа, от которой так и исходит дыхание Вечности. На протяжении всего фильма доктор периодически наблюдает на близлежащей горе некое существо (Лауциньш). Он называет его своим ангелом, хотя вроде и побаивается. В итоге существо, отдаленно напоминающее человека, таки спускается с гор, но не произносит ни слова, а лишь показывает на какую-то рану у себя на теле. Доктор принимается ее лечить, приговаривая: «Вот тебе и ангел». Однако через мгновение ангел пырнет доктора чем-то острым и убежит. Затем мы видим, как доктора куда-то зачем-то несут жители окрестных селений, которым он помогал по ходу фильма. Выживет ли он, неизвестно.

Представляемый фондом Михаила Калатозова фильм Михаила Калатозишвили — внука Михаила Калатозова («Летят журавли») — собрал немало наград и у нас (несколько премий «Золотой орел», несколько наград «Кинотавра»), и за рубежом (награда «Арт-кино» программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, Гран-при фестивалей в Лиссабоне и Марокко). Картина создана по написанному в начале 90-х сценарию двух уже мертвых сейчас считающихся культовыми авторов, называвших себя язычниками: Петра Луцика и Алексея Саморядова («Окраина»). В фильме на фоне красивых пейзажей изображены странные, во многом страшные и непонятные персонажи, сыгранные хорошими актерами.